Película del director estadounidense Robert Z. Leonard hecha en 1937. La película utiliza casi toda la música de la zarzuela, pero desechó el argumento a favor de una nueva historia ambientada en la España de la época del emperador Napoleón I. En esta adaptación de la opereta de un agente trabaja encubierto para el Rey de España como cantante, su misión es descubrir el complot de Napoleón para invadir a España antes de que sea demasiado tarde.
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