Reparto: Rojo, María (Actriz); Salinas, Carmen (Actriz); Vasconcelos, Tito (Actor); Margarita Isabel (Actriz); Carpinteiro, Víctor (Actor); Godínez, Cheli (Actriz); Rergis, Daniel (Actor); Cházaro, Adyari (Actriz); Guerra, Blanca (Actriz); Sobrevals, César (Actor); Kaminin, Mikhail (Actor); Gómez, Rodrigo (Actor); Colmenares, Sergio (Actor); Valle, Ángel del (Actor); Luis Gerardo (Actor)
Julia es una telefonista capitalina que divide su vida entre el trabajo, su hija y el danzón. Cada miércoles la mujer se luce en la pista del "salón Colonial", junto al brazo de Carmelo, su pareja de baile. Una de esas noches Carmelo desaparece, y Julia toma la determinación de ir a buscarlo a Veracruz, sin saber que ese viaje cambiará por completo su vida.
En idioma español
Festival del nuevo Cine Latinoamericano en la Habana, Cuba: Mejor dirección; Festival de Cine Latino de Nueva York, USA: Mejor película, Premio del jurado; Festival Internacional de Chicago, USA: Mejor actriz (María Rojo); Latin ACE Award, USA: Mejor película, Mejor director, Mejor actriz; Semana Internacional de Cine de Valladolid, España: Mejor actriz; Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay: Mejor película.